Core Scientific 股价下跌 10%，此前该公司发行了 4 亿美元可转换优先票据

比特币矿商 Core Scientific 宣布向投资者发行高达 4 亿美元的可转换优先票据，高于前一天最初的 3.5 亿美元，此后其股价下跌逾 10%。

优先可转换债券是一种债务证券，可在日后转换为股权，并随着时间的推移为投资者累积利息。这是公司的一种债务形式。

Core Scientific 的股票在纳斯达克下跌了 10%，至每股 8.46 美元。不过，盘后交易中，该股回升了 1%，至每股 8.55 美元。

在 8 月 14 日的媒体发布会上，该矿业公司宣布将以私募形式向合格机构买家发行 4 亿美元债券。

“投资者可以选择持有优先无担保债务直至到期，或将其转换为股票。利息将每半年支付一次，”该公司表示。

此次发行还可能包含一项规定，即购买者可以额外购买价值 6,000 万美元的债券，这些债券将于 2029 年 9 月 1 日到期，除非提前转换、赎回或回购。结算定于 8 月 19 日进行。
Core Scientific 表示，净收益​​将全额偿还“2024 年 1 月 23 日签订的信贷和担保协议项下的未偿还贷款，并赎回所有 2028 年到期的未偿还优先担保票据”。

该公司表示：“Core Scientific 打算将此次发行的剩余净收益用于一般公司用途，包括营运资金、运营费用、资本支出、收购互补业务或其他证券回购。”

如果投资者选择购买额外的票据，该矿业公司预计总共将筹集 3.866 亿美元，或者 4.45 亿美元。

摆脱破产困境
今年 1 月，德克萨斯州南区破产法院批准了 Core Scientific 的重组计划，允许该公司免除 4 亿美元的债务并继续运营，从而摆脱了破产困境。

加密货币寒冬、能源价格上涨、挖矿难度增加以及借给加密货币公司 Celsius 的坏账等因素，导致 Core Scientific 于 2022 年 12 月申请破产。
根据该矿业公司 8 月 7 日发布的财务报告，其 2024 年第二季度净亏损 8.049 亿美元，而去年同期净亏损 930 万美元。

不过，该公司仍处于相对强势的地位。今年迄今为止，Core Scientific 表示已开采了5,052 枚比特币，按当前价格计算价值超过 3 亿美元。